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投研改造初见成效,金元惠理新经济7月2日起发行

时间:2019-10-05 00:38来源:钻石赌场
香港惠理入股后的金元惠理基金迎来首只新产品——金元惠理新经济股票基金将于7月2日起全面发售,该基金托管行为中国农业银行。 ⊙本报记者 巩万龙 香港惠理入股后,金元惠理终

  香港惠理入股后的金元惠理基金迎来首只新产品——金元惠理新经济股票基金将于7月2日起全面发售,该基金托管行为中国农业银行。

  ⊙本报记者 巩万龙

  香港惠理入股后,金元惠理终于迎来了其首只新产品。据悉,金元惠理新经济股票基金将于7月2日起全面发售。不过从基金契约来看,这只产品缺乏投资亮点,对新经济主题股票的定义也较为宽泛,对基金经理和基金管理人的择时和选股能力要求比较高。

摘要:新股东带来新气象。尽管刚刚完成股权转让变身为金元惠理,但其管理和投研团队早在去年就已稳定,投研体系改造的效果已在基金业绩上得以体现。银河证券基金研究中心数据显示,金元惠理基金旗下股票投资方向基金过去一年业绩提升明显,整体排名也跃居行业中上...

  金元惠理总经理张嘉宾表示:“公司现在的定位是借助惠理集团强大的投研背景,将金元惠理打造成优秀的主动投资管理者。首只产品聚焦新经济投资主题,正是基于国内经济产业结构调整以及发展方式转变将带来新的挑战和发展契机”。

  香港惠理入股后的金元惠理基金迎来第一只新产品。据悉,金元惠理新经济股票基金将于7月2日起全面发售,该基金托管行为农业银行。

  基金市场分析人士也预计,该基金的募集情况不会太乐观,因为目前市场上这种新经济主题类型的基金很多,金元惠理的这只产品与之前的产品雷同,并无太多特色。

  新股东带来新气象。尽管刚刚完成股权转让变身为“金元惠理”,但其管理和投研团队早在去年就已稳定,投研体系改造的效果已在基金业绩上得以体现。银河证券基金研究中心数据显示,金元惠理基金旗下股票投资方向基金过去一年业绩提升明显,整体排名也跃居行业中上游;其保本基金同样表现不俗,去年下半年成立的金元惠理保本混合基金今年以来也取得超过同业平均水平的正收益。

  该基金的拟任基金经理为金元惠理基金投资总监潘江。潘江表示,将充分把握我国经济发展及结构转型过程中所带来的新经济主题型投资机会,重点投资于从新经济主题中受益、具有高成长性的上市公司。并以该主题所孕育的投资机会作为主要的投资线索,力争获取持续稳健的投资超额收益。

  公告显示,金元惠理新经济基金股票投资比例为60%-95%,其中,投资于新经济主题相关的上市公司股票的比例不低于股票资产的80%。

  港资股东入股后发行首只产品

  银河证券基金研究中心数据显示,截至5月11日,在纳入统计口径的238只标准股票型基金中,金元惠理价值增长过去一年业绩排名第27,金元惠理消费主题则跻身三甲,排名第2;在53只灵活配置型基金中,金元惠理成长动力过去一年业绩同样排名前1/2。而在保本型基金中,成立于去年8月份的金元惠理保本混合成立以来已实现4.1%的收益,并且最近三个月凭借1.96%的净值增长率在同类可比18只保本基金中排名3。

  在香港惠理正式入主之前,金元惠理基金的管理和投研团队在去年就已稳定,投研体系改造的效果已在基金业绩上得以体现,旗下股票投资方向基金过去一年业绩排名大幅提升。银河证券基金研究(微博)中心数据显示,截至6月8日,金元惠理消费主题股票基金过去一年以1.19%的净值增长率在243只标准股票型基金中排名第二,并且是同期同类基金中仅有的4只实现正收益的基金之一。与此同时,金元惠理价值增长基金过去一年业绩排名则跻身该类基金前30位。(黄淑慧)

  金元惠理基金投资总监潘江担任基金经理。他表示,将充分把握我国经济发展及结构转型过程中所带来的新经济主题型投资机会,重点投资于从新经济主题中受益,具有高成长性的上市公司。并以该主题所孕育的投资机会作为主要的投资线索,力争获取持续稳健的投资超额收益。

  日前,金元惠理公告称,金元惠理新经济股票基金将于7月2日起全面发售。公告显示,金元惠理新经济基金股票投资比例为60%-95%,其中,投资于新经济主题相关的上市公司股票的比例不低于股票资产的80%。

  金元惠理投资总监潘江介绍,公司旗下偏股基金整体稳步提升,但业绩正向变动的原因确不尽相同。金元惠理成长动力在大类资产配置、股市大势演进节奏方面均做出了比较准确地预判;金元惠理价值增长则是较大幅度增持了商业银行、零售、信息和电子电器个股,使得组合的行业配置更为均衡;金元惠理消费主题则增加仓位增持地产和券商板块,把握住地产和券商板块的大幅上涨行情。

  事实上,在香港惠理正式入主之前,金元惠理基金的管理和投研团队早在去年就已稳定,投研体系改造的效果已在基金业绩上得以体现,旗下股票投资方向基金过去一年业绩排名大幅提升。

  由于是完成股权变更后的第一只产品,公司对该基金甚是看重,拟任基金经理为公司的投资总监潘江。潘江原本任职于国海富兰克林基金(微博),且担任研究总监一职,执掌国富成长多年名声显赫,去年下半年则离开国富加盟到金元惠理担任公司的投资总监。

  多点出击,全面开花,金元惠理新团队的投研能力可见一斑。随着去年下半年启动投研改造,从团队、流程到策略的变革在改善基金业绩方面逐步发挥作用。今年香港惠理集团收购原外资股东所持股权入主,新股东长期稳定的业绩表现积累了大量投资经验,也将在公司的转型期发挥重要作用。

  银河证券基金研究(微博)中心数据显示,截至6月8日,金元惠理消费主题股票基金过去一年以1.19%的净值增长率在243只标准股票型基金中排名第2,并且是同期同类基金仅有的4只实现正收益的基金之一;与此同时,金元惠理价值增长基金过去一年业绩排名同样跻身该类基金前30位。

  拟任基金经理潘江,历史从业经验还是比较丰富,先后担任过国泰基金(微博)研究部经理、万家基金的首席策略师、研究总监、基金经理、投资决策委员会委员。2009年底开始掌管国海成长动力,一直到去年7月底,一年零8个月的时间里,该基金净值上涨了20.36%,同期股票型基金的平均收益率为16.20%,也跑赢了同期上证指数20.18%的涨幅。

  记者了解到,惠理为合资公司制定的发展路线是以提升旗下基金业绩表现进而以业绩撬动规模的发展之路。新的管理团队更是对公司未来发展充满信心,总经理张嘉宾表示在未来三年内将公司管理资金规模提升至100亿元。

  对于业绩的提升,潘江介绍,公司从去年下半年启动投研改造,从团队、流程到策略的变革在改善基金业绩方面逐步发挥作用。今年香港惠理集团收购原外资股东所持股权入主,新股东长期稳定的业绩表现积累了大量投资经验,将在公司未来的投研中发挥重要作用。钻石赌场 1

  新经济主题雷同

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  潘江表示,金元惠理新经济股票基金将充分把握我国经济发展及结构转型过程中所带来的新经济主题型投资机会,重点投资于从新经济主题中受益,具有高成长性的上市公司。并以该主题所孕育的投资机会作为主要的投资线索,力争获取持续稳健的投资超额收益。

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  不过,在基金市场人士看来,该基金资产配置方面给基金经理的自由选择权较大,对新经济主题股票的定义也比较宽泛,属于对基金经理和基金管理人的择时和选股能力都有较高要求的主动管理的股票型基金。总体来看,并没有太多的亮色,属于风险比较高的类型。

  上海证券基金研究中心首席分析师代宏坤(微博)昨日接受记者采访时也表示,目前市场上这种新经济主题类型的基金很多,金元惠理新经济股票的投资标的跟这些已有的基金也是大致相同。

  因此其预计该基金的募集情况也不会很乐观。“除非股东方发力,让相关机构申购,否则单从市场投资者的角度来说,募集不会太容易,也不会出乎市场的意外。”代宏坤表示,“虽然公司从去年下半年以来改观很大,但这些需要通过业绩反应出来,还需要时间。”

  投研体系“大换血”

  金元惠理(原名“金元比联”)虽然成立于2006年11月,但由于外方主导,公司发展颇为坎坷,董事长一职也是频繁变换。

  截至2011年12月31日,金元比联旗下共七只基金产品,份额合计11.74亿份,资产规模合计9.7亿元。在66家公司中位列63位,但其后三位皆为2011年新成立的公司。虽然成立在A股市场冲顶的阶段,在过去五年多的时间里,金元比联一直在基金行业最尾阵营挣扎。

  从2010年开始,金元比联开始本土化,去年5月,张嘉宾入主金元比联,担任公司总经理,自此其开始对公司投研体系的“大换血”。先后招募了前国富研究总监潘江为金元比联新任投资总监,前万家研究副总监张伟杰就任金元比联研究总监,前长盛总经理助理、市场总监就任金元比联总助,主要负责市场部门。

  上述几位特别是投研核心到位后,金元比联2011年下半年业绩有了不少起色。据晨星统计,截至2011年12月31日,金元比联旗下消费主题、价值增长基金最近半年业绩在同类可比基金中分列第二、第五位。

  今年3月,传闻已久的金元比联股权转让一事终于尘埃落定,比利时联合资产管理公司将49%的股权转让给惠理基金管理香港有限公司,金元比联正式更名金元惠理基金管理有限公司。

  在公司管理层及投研体系“大换血”后,对于公司未来的发展,市场还是拭目以待。

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