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环保行业全市场专题,环保需求推动市场规模迅

时间:2019-11-22 03:49来源:钻石赌场
近年来,在国家政策的积极推动下,中国美丽乡村建设已经取得了一定成绩。未来在国家环保政策趋严的大趋势下,乡村环保也将提上日程,而由环保需求所创造出的美丽乡村建设市场

近年来,在国家政策的积极推动下,中国美丽乡村建设已经取得了一定成绩。未来在国家环保政策趋严的大趋势下,乡村环保也将提上日程,而由环保需求所创造出的美丽乡村建设市场空间十分广阔。

据E20研究院调查测算,截止到2015年我国有6.076亿农村人口,分布在270多万个自然村,每年产生污水量达100亿吨左右。由于农村污水处理设施建设普遍存在厂网建设不完善,水平低下的问题,导致农村污水处理率不足10%,仍有大部分的污水未经处理就任意排放。相比于目前城镇污水90%以上的处理率,农村生活污水处理任重而道远。

从市住建部门获悉,2019年,淮安市将以落实农村人居环境整治三年行动计划为核心,重点对农村垃圾、污水、村容村貌等突出问题进行集中攻坚,全力打造美丽宜居乡村。

环境千年大计之农村污水治理篇:农村人居大变身,污水治理在路上。

乡村数量有所下降,但绝对数量依然较多

接下来E20研究院带你从几组数据来看村镇污水处理现状:

据介绍,今年淮安市将大力推进58个规划发展村庄改造提升工作,按特色田园乡村、传统村落、美丽乡村和康居乡村4个目标,因村施策,分类打造,确保明年淮安市美丽宜居乡村建设达标率达到70%以上。深入开展农村人居环境整治,以创建村庄环境长效管护市级示范乡镇为载体,省内率先建立农户适当付费和财政补贴相结合的村庄环境长效管护经费分担机制,确保2019年市级乡镇实现全覆盖。深入实施镇村生活污水治理,推进乡镇生活污水处理厂委托第三方运行管理工作,确保实现全市覆盖,建制镇污水集中处理率达到51.5%。完成以县区为单位的乡镇生活污水处理厂情况调查报告,加快镇区污水管网建设。推动清江浦区、洪泽区和金湖县村庄生活污水治理,力争达到50%的覆盖率。

政策持续催化,敲定农村治污目标。2018年中央一号文件《**中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《农村人居环境整治三年行动方案》两大文件发布,目标直指农村污水、垃圾治理。目前农村污水治理市场正式步入快速发展阶段,国家政策频出,区域性、落实性制度相继出台。

从村庄数量来看,随着我国居民生活水平的提高以及城镇化加快,中国乡村的数量近年来有所减少。根据住建部发布的《2017年城乡建设统计年鉴数据》,2017年中国的村庄数量减少至244.9万个,同比减少了6.4%,较2010年的273万个,减少了10%。此外,中国建制镇的数量有所增加,而乡的数量不断减少,2017年,建制镇和乡的数量分别为1.81万个和1.03万个。由此可见,经济发展有效带动了城镇化发展进程,但是,尽管近年来中国的乡庄数量有所减少,但是乡庄数量的绝对值依然处于高位,积极推进美丽乡村建设,为乡村居民创造更加方便、舒适、宜居的生活环境仍具有很大的必要性。

村镇污水厂建设缓慢,多数污水厂“建而不用”

农村治污任重道远,千亿市场空间显现。目前我国农村污水处理率较低,根据住建部数据,2016年有20%的行政村对生活污水进行处理,远低于城市/县城污水处理率。根据我们的测算,我国农村污水治理基础设施建设投资空间预计为1450-1807亿;每年运行维护空间预计为126-140亿。未来随着建制镇的增加,该空间还将迎来新的增量空间。

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据E20研究院统计分析,建制镇污水处理厂在过去的9年中有了显着发展,数量由2007年的763座增加至2015年的3082座。处理能力方面也有了较大提升,从2007年的416万立方米/日提升至2015年的1992万立方米/日。据悉,从2008年开始,国家提出并实施“以奖促治”政策,2011-2012年,中央财政投入专项资金95亿元用于农村环境综合治理,在政府资金的推动之下,建制镇集中污水处理厂快速发展。数据如下图所示:

市场待破局,企业正发力。对于农村污水治理市场而言,技术路线、资金压力是两大主要痛点。技术端,因地制宜、分布式治污、运行成本低和运营便捷是目前农村污水治理工艺应满足的主要条件;资金端,PPP项目“打捆”方式频现,厂网一体化趋势加强。在城市污水治理步入成熟发展阶段后,水治理正式从城市走向农村,多方势力入局,农村污水治理正式提上日程。

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新三板市场建议关注细分行业龙头,3月可重点关注两会。纵观农村污水治理产业链公司,以大型综合水治理运营商和拥有农村污水治理核心技术企业为主,其中A股环保公司大多数早在2016年开始布局,目前已经进入成熟发展阶段,开始承接PPP项目。在新三板市场中,具体细分的行业中仍然藏有明珠,我们建议关注目前技术领先、工艺完备的产业龙头,如农村污水治理细分领域龙头金达莱、水面清洁船市场龙头飞驰环保、水处理设备龙头力源环保。

乡村建设投资规模快速增长,基础设施建设不断完善

数据来源:住建部《中国城乡建设统计年鉴》,E20研究院数据库;2015年数据由E20研究院预测

2017年统计公报:环保承受力增强,美丽中国在路上。国家统计局于2018年2月28日公布《2017年国民经济和社会发展统计公报》,纵观2017年环保成效凸显,承受力逐步增强,美丽中国建设步伐稳剑生态环保力度加大,节能减排成绩突出,主要在能源消费、资源利用效率和环境质量三方面表现突出。

近年来,在国家积极推动美丽乡村建设的政策背景下,中国乡村建设的投资规模总体在快速扩张。2009-2017年,中国乡村市政公共设施投资规模复合增速高达12.69%。2017年,市政公共设施建设规模高达2529亿元,同比增长了19.3%,推测2018年的投资规模在3000亿元左右。

图1 建制镇污水处理厂个数与处理能力变化

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作为集中式污水处理设施中重要的配套设施,排水管线建设呈现逐渐增加的趋势,由2007年的87550千米上升至2015年的158288千米,增长约81%。对比发现,排水管网的建成速度要低于污水处理厂建成速度。所以,排水管网不足是导致目前污水处理厂出现“建而不用”现象,成为摆设的重要原因之一。

公共设施建设投资力度的加大,直接表现为乡村基础设施建设的不断完善。以乡村排水管道、环卫专用车辆设备以及公共厕所建设情况为例,三者的建设数量总体呈增长趋势,截至2017年年底,共计排水管道长度1.9万公里、环卫专用车辆设备2.8万台、公共厕所3.2万座。

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数据来源:住建部《中国城乡建设统计年鉴》,E20研究院数据库;2015年数据由E20研究院预测

环保需求持续旺盛,美丽乡村建设发展空间巨大

图2 建制镇排水管道长度变化

打造宜居、绿色环保的生活环境是美丽乡村建设的重要内容,但是目前乡村环保和污染治理仍处于落后水平。以污水治理为例,目前我国建制镇、乡和农村的污水处理率均处于较低水平,三者的污水处理率依次为53%、11%和13%,距离90%目标处理率差距较大。

此外,E20研究院调研发现,在村镇建立污水处理厂,所建立设施投资“厂管比”为1:3左右,如果污水处理厂投资500万,那管网投资要达到1500万,如果管网没有资金支持,建立的“厂”或者“站”就会很难运转,这对村镇的政府来说是很大的负担,所以这也是现在很多村镇地区存在污水处理设施“建而不用”现象很重要的原因,造成资源浪费严重。

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乡村污水处理装置成主力,且单体规模有扩大趋势

而根据2018年中央一号文件及随后出台的《农村人居环境整治三年行动计划》,其中提到要持续改善农村人居环境,以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,推广适用不同地区的农村污水治理模式,实施乡村绿化行动,持续推进宜居宜业的美丽乡村建设。据测算,乡村污水治理还有3000亿元以上的市场空间待挖掘。可见,未来乡村污水治理市场具有极大地想象空间。

与建制镇相比,乡污水处理厂数量明显较少,据E20研究院分析,2015年全国建成乡污水处理厂423个,处理能力仅有71.89万立方米/日,约为建制镇污水处理厂处理能力的3.6%。E20研究院研究发现,一方面建制镇人口更为集中,污水产生量更大,对污水处理厂需求较高;另一方面,支付能力上,建制镇要强于乡。

而除了污水治理以外,中国乡村在环卫设备配置、节水灌溉、耕地修复、清洁能源普及等多个方面均处于发展不足的状态,未来可以开拓的市场空间同样广阔。也就是说,未来中国美丽乡村建设市场前景依然广阔。

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以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国美丽乡村建设路径与投资战略规划分析报告》。

数据来源:住建部《中国城乡建设统计年鉴》,E20研究院数据库;2015年数据由E20研究院预测

图3 乡污水处理厂个数与处理能力变化

乡污水管网建设在过去9年间一直增长缓慢,从2007年的10881千米到2015年的17189千米,仅增加了6308千米。管网建设耗资巨大,而乡一级政府支付能力不足是管网建设难的关键。排水管道建设缓慢,严重不足也成为限制乡污水处理厂发展的一个重要原因。此外,乡的分散程度相对建制镇更高,采用分散式处理装置进行污水处理更符合目前的现状,这也是乡污水处理厂发展缓慢的原因。

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数据来源:住建部《中国城乡建设统计年鉴》,E20研究院数据库;2015年数据由E20研究院预测

图4 乡排水管道长度变化

此外,据E20研究院的研究结果显示,到2015年,全国乡污水处理装置为1288个,处理能力达到29.835万立方米/日。对比历年数据可以看出,乡污水处理装置的处理能力呈现明显上升的趋势,而处理装置的个数却没有较大变化。可能的原因有以下两点:一、近两年农村污水分散式处理装置技术发展较快,单个装置的处理能力和服务人口比例显着提高;二、 在原有处理设施的基础上进行了改扩建,提升了原有处理装置的处理能力。

虽然目前乡村人口有集中化趋势,但在大多数地区人口集中程度和总规模相比城镇而言仍比较低,分散式处理装置仍将是未来乡村污水处理的主要模式。

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数据来源:住建部《中国城乡建设统计年鉴》,E20研究院数据库;2015年数据由E20研究院预测

图5 乡污水处理装置个数与处理能力变化

目前,在国家政策的不断刺激下,农村污水处理领域市场已经逐渐打开,但是多数企业还在苦苦寻找合适的商业模式,农村污水处理的道路还没有完全走向正轨。对于在农村污水处理领域,国家的政策背景如何?目前市场上企业所使用的技术有哪些?存在的商业模式又有哪些?企业在当前市场又处于哪个位置?请关注E20研究院近期出品的《细分领域:农村污水处理专题报告》。报告获取,请联系黄先生,梁先生。

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