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景顺长城基金获奖感言,景顺长城基金管理有限

时间:2019-12-21 20:00来源:钻石赌场
⊙记者 安仲文 ○编辑 张亦文 景顺长城在2019年蝉联“十大金牛基金公司”,同时旗下还有三个基金获金牛基金奖,至此,该公司已经用22座金牛奖杯展现其综合实力和出色的长期投资业

⊙记者 安仲文 ○编辑 张亦文

景顺长城在2019年蝉联“十大金牛基金公司”,同时旗下还有三个基金获金牛基金奖,至此,该公司已经用22座金牛奖杯展现其综合实力和出色的长期投资业绩。  景顺长城总经理康乐在接受中国证券报记者专访时表示,景顺长城过去聚焦主动投资管理业务,持续提升投资能力,为持有人创造了实实在在的回报。未来将继续巩固权益投资优势,打造多资产管理能力,将自身定位于股票投资领先的多资产管理专家,围绕深化投研能力建设、被动与养老投资布局、金融科技赋能等维度,朝着“成为中国资产管理行业持续领跑者”的愿景稳步迈进。  □本报记者余世鹏  投研实力缔造出色业绩  景顺长城在2019年斩获四项金牛大奖,除了以业绩、规模、品牌等综合实力获得的“金牛基金公司”之外,产品层面上,景顺长城沪港深精选荣获三年期开放式股票型持续优胜金牛基金,景顺长城鼎益和景顺长城能源基建荣获三年期开放式混合型持续优胜金牛基金。值得一提的是,这是景顺长城第五次获得金牛基金公司大奖,而景顺长城能源基建基金也已经是第四次斩获金牛奖。  另据海通证券数据显示,截至2019年一季度末,景顺长城基金旗下权益类基金最近一年、两年、三年、五年分别以加权平均收益率3.73%、24.09%、43.16%、101.58%排名14/112、3/107、2/98、16/69,各个阶段业绩均在行业第一梯队。  除了股票投资,景顺长城在量化投资、固定收益投资、跨境投资和资产配置领域也有长足发展。景顺长城基金旗下固定收益类产品业绩稳健,量化投资团队更是近年来最具市场认可度的量化团队之一,管理规模在业内首屈一指。  耀眼业绩的背后,是景顺长城多年来对投资能力持续建设形成了成熟理性的投研体系和文化以及富有战斗力的投研团队。  康乐指出,“聚焦主动管理业务,提升投资能力”是景顺长城创始之初就确立的发展原则,正是基于这样的理念,“我们的主要精力一直用在提升投资能力、打造投研平台上,从未因短期排名和规模发生偏离”。  在康乐看来,基金公司的主业是资产管理,打造过硬的主动投资能力、为持有人赚取持续稳定的回报,这是基金公司最核心的竞争力,也是景顺长城过去和未来都会一以贯之的坚守。截至目前,景顺长城已累计服务超过千万名客户。银河证券基金研究中心数据显示,截至2019年3月31日,景顺长城成立16年来累计为客户实现盈利501亿元,截至2018年12月31日累计分红为377亿元。  多年沉淀打造特色投研体系  景顺长城多年打造出的投研体系,从投资理念、投资框架,到流程机制、投研文化,再到人才的培养都自成特色。  总的来说,景顺长城的投研体系有六大特色。首先是基金经理独立决策,全权负责投资结果。景顺长城充分尊重基金经理的专业判断,投委会和投研高管充当的是“教练”角色,从管理角度帮助基金经理成长,而非干预。这样的环境为基金经理发挥潜能创造最大空间。  基金经理拥有百分之百决策权的前提是有严格的风控纪律和流程框架,这也是景顺长城投研体系的第二大特色,即严格遵守投资纪律,全力保证投资质量。景顺长城建立了成熟有效的风控流程对日常投资操作中组合构建及股票池进行细化的整体质量控制和风险把握,也对整体投研流程有严格的质量评估及控制。  第三大投研体系特色极为独特,景顺长城鼓励基金经理形成自己的投资风格,并建立了定期投资回顾机制以保证基金经理风格不漂移。在景顺长城,对于每个基金经理管理的组合,定期会有详细的业绩和风险分析报告,针对其中的数据提出问题清单,由基金经理做出回答。每位基金经理均需要提出自身的投资理念和投资流程,由投研高管和风控人员评估当期的投资行为是否契合基金经理陈述的投资流程,检视基金经理风格是否稳定持续。  康乐认为,定期回顾机制一方面可通过梳理总结的方式帮助新上任的基金经理找到适合自己的风格;另一方面,这也能针对基金经理的风格变动进行纠偏,保证其风格具备长期稳定性。“基金经理保持风格稳定不漂移,能最大程度保证其投资能力和业绩是可解释的、可重复的、可预测的,这是为客户带来持续回报的基础所在。”  正是对基金经理“个性”的尊重和鼓励,并不断引领其优化稳固自己的个性风格,景顺长城近年来培养出大批风格鲜明、业绩不俗的明星基金经理,如价值投资均衡风格的基金经理余广、注重安全边际的鲍无可、成长风格的刘彦春、杨锐文、深度研究科技股的詹成、擅挖黑马股的李孟海等人。康乐对记者说,市场风格时刻变化,团队具有多种风格的基金经理,能让公司充分适应不同行情。  景顺长城投研体系的第四大特色是注重中长期业绩,并给予基金经理足够长的考核期。景顺长城的投资理念是“宁取细水长流,不要惊涛裂岸”,这也是公司成立之初就确立的理念,从这句诗意的理念可以感受公司对中长期业绩的看重。“我们从投资理念上、风格塑造上都是鼓励基金经理长期投资,同时对基金经理的考核上也是长期的,更看重三年、五年的中长期业绩,业绩出现波动时也给予充分的调整期。”康乐介绍,这样的机制是为了避免基金经理在投资行为上短期化,保持与持有人利益一致,也促使基金经理更加勤勉尽责,为客户创造长期回报。  投研平等沟通,团队鼓励分享和业绩、文化、品牌积淀形成人才吸引力分别是景顺长城投研体系的第五和第六大特色。“多年来,景顺长城用优异业绩与发展路径打造出了独特的品牌特色,这使得现有团队不断壮大,并持续吸引到优秀的行业人才。”康乐说,投研体系的这些特色是长期逐渐积累出来的,最终凝结成景顺长城独特的气质。  继续投入能力建设和人才培养  “经过多年发展,我们已经有了一些积累,但未来仍需持续投入投资能力建设和团队培养。”在康乐的计划里,打造主动管理能力,重点是在传统优势领域进行补充和增强,同时进行新投资能力的建设。  在景顺长城传统优势的股票投资领域,继续强化基金经理的能力圈,探索投资风格的细化,持续增加研究员、基金经理,尤其是补充不同风格的基金经理。在量化投资领域,在金融工程、大数据、基本面等方面新增研究人员,在各种数据、交易、风险管理系统建设方面进行投入,以保证量化团队的研发能力,提升持续获得阿尔法的能力。固收领域则新增了信用评级人员和投资人员,在融资交易、可转债、二级债、固定收益衍生品等七个子能力上进行建设。在SmartBeta、资产配置领域也都有相关人员补充,打造出新的投资能力。  投研能力的提升离不开人才的培养,而日趋激烈的大资管时代竞争,背后硝烟最猛的正是人才竞争。景顺长城过去多年基金经理离职率低于行业平均水平,投研团队成员平均在公司服务5年,基金经理平均在公司服务6年。没有事业部和股权激励的景顺长城吸引和留住人才的秘诀在哪里?康乐的经验是提供一个包容性强、交流顺畅的平台,以公平清晰的企业文化鼓励人才的自我完善和发展。  “景顺长城在提高投研人员自身市场价值方面做了很多工作。”康乐表示,不仅在管理上有一套成熟机制帮助基金经理提高投资能力,明确投资风格,提供了个人成长空间,还建立了海外培训机制等。另外,景顺长城也有较好的人才“传帮带”培养序列,有明确的上升通道。不少过去明星基金经理的助理经过几年投资实践,现在已然成为新一代明星基金经理。  基于这种成梯队的“传帮带”人才培养机制,景顺长城的投研人员基本以内部培养为主。投资理念、操作风格在研究员就职基金经理之前已有很长时间的磨合期,对公司理念理解深刻,从而保证业绩的持续稳定。康乐透露,目前,景顺长城基金经理和投资经理的内部培养占比分别高达70%和89%。  当然,在薪酬机制上,景顺长城也能提供市场上相对有吸引力的薪酬。康乐介绍,投资人员的考核中,投资业绩的考核权重占比要高于管理费收入,这保证基金经理重点把握业绩,但也会配合销售寻求适当的管理规模增加,让公司内部形成合力。“大原则是基金经理凭借其业绩、规模在相应的职位上能获得市场化、有竞争力的薪酬水平。”康乐表示,在绩效考核上将个人目标与部门目标、公司目标相匹配,激活每个员工积极性。也有一些针对性举措,比如关键员工的奖金递延机制,将他们的个人业绩与基金持有人及公司的长期利益保持一致;再比如挑选重大贡献、并且有发展潜能的员工来参与长期激励计划等。  得益于长期可持续的投研能力,景顺长城近年来实现了业绩和规模的双增长。随着产品净值化转型与理财子公司兴起,中国的资管行业迎来新的变化。康乐认为,中国经济的增长带来了个人财富的持续增加,居民的理财需求日益增强和多元化。因此,随着公募基金规模的持续增长,景顺长城也在被动投资和养老方面迎来新的发展布局。  在被动投资领域,康乐透露,景顺长城将借鉴股东的经验和技术在SmartBeta领域发力。景顺长城的外方股东景顺集团是SmartBeta产品的先行者,从2003年就开始发行SmartBeta产品,目前拥有全行业布局最广的SmartBeta产品线。康乐认为,SmartBeta产品还有很大的创新空间。  其次是养老方面的投资布局。景顺长城很早开始对适应中国国情的下滑曲线、不同风险层次养老投资方案等进行研究,并搭建起专业的投资团队,配置富有海外经验的人员。同时也在自身产品的多样性上加大力度,尤其在工具化产品领域,建立起足够丰富的产品线,为未来养老目标基金的底层资产提供更多样的选择。此外,在另类投资领域也开展深入的研究和投资实践,积累相关经验。目前景顺长城已经获批两只养老目标基金,分别是养老目标风险和养老目标日期产品。  同时,景顺长城在金融科技领域希望学习外方股东智能投顾的技术和服务,寻找通过借鉴他们的经验为国内客户提供相应服务的可能性。对于景顺长城的未来,康乐的总体战略是巩固权益投资优势,打造多资产管理能力,成为股票投资领先的多资产管理专家。

□景顺长城基金管理有限公司

感谢上海证券报及“金基金”奖评委们对景顺长城基金股票投资能力的认可,将“公募基金20周年·"金基金"股票投资回报基金管理公司”奖授予景顺长城基金(博客,微博)。这是一个跨越了20年时间周期的特别奖项,其间市场不断经历牛熊转换,我们尽自己的努力贡献出最佳股票投资回报。现在奖杯在手,既备受鼓舞又深感任重道远。

钻石赌场,谈及景顺长城基金,行业内皆知其长期执着于深耕主动管理业务。在变化万千的行业浪潮中,这一专注使得景顺长城保持难得的定力,真正做到“有所为,有所不为”。市场也回馈坚守者,景顺长城在主动权益投资、固定收益投资、量化投资三大领域,用长期稳健优异的业绩赢得了业内美誉和客户口碑。

文化建设是证券基金行业健康发展的支柱。如何践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化是基金公司亟待落实的课题。景顺长城作为成立时间较长、外资参与较深的合资基金公司,在历史实践过程中逐步总结出一些思考、认识和方法,作为未来继续深化文化建设的基础。

今年是基金业20周年,也是景顺长城成立15周年。15年来,景顺长城专注提升主动投资能力,构建起成熟有效的投资体系和优秀稳定的投研团队,尤其在股票投资领域积累了强大的优势,投资业绩始终居于第一梯队。海通证券(600837,股吧)统计数据显示,截至2017年12月31日,最近1年、2年、3年和5年,景顺长城旗下权益类基金平均绝对收益率分别为29.75%、20.61%、60.23%、134.05%,全行业排名分列5/102、9/98、16/73,12/68,均在行业前列。基于长期稳健的回报,景顺长城获得了“股票投资专家”的美称,两度夺得全市场股票型基金业绩回报冠军,更有多次跻身前十名。除了主动股票投资,景顺长城在固定收益投资、量化投资等领域也建立起了强大的实力。

“多年来,景顺长城聚焦在主动管理投资业务上,全心提升投资管理能力,这也正是景顺长城的核心竞争力所在。”景顺长城基金(博客,微博)总经理康乐说。目前,景顺长城在公募领域已构建起主动权益、固定收益,量化投资、跨境投资、FOF五个重点业务板块,形成了坚实的综合投资管理实力。未来还将继续打磨主动管理能力这一核心竞争力,力求成为一家具有国际高水准的投资精品店。

知行合一是关键

景顺长城的投资理念是宁取细水长流,不要惊涛裂岸。这是公司成立之初践行至今的理念。在投资上,我们遵从扎实的基本面选股,追求中长期持续回报;在投研团队的培养上,我们鼓励基金经理形成自己的风格并注重风格的稳定性。对基金经理的考核侧重于长期业绩,给予基金经理更为充分的时间和空间以发挥所长。

聚焦主动管理投资业务:

景顺长城极为重视企业文化的作用,建立了完整的企业文化体系,包括企业愿景、品牌定位、使命、核心价值观等。公司的愿景是成为中国资产管理行业的持续领跑者;品牌定位为努力成为股票投资领先的多资产管理专家;公司使命是为客户持续创造财富,助员工提升自我价值;核心价值观是以客为尊,专业诚信,卓越高效,平等务实,合作担当。

未来景顺长城将继续聚焦主动管理投资业务,在主动股票、固定收益、量化投资、跨境投资及FOF等领域进一步深耕细作,在不断完善基本面研究体系的基础上,全力提升综合投资实力和资产配置能力,打造具有国际一流水准的投资精品店。

心无旁骛,专注所长

这个体系既有历史沉淀,也是根据公司发展逐步增加和调整而来。在此指引下,员工能从集体认知上与公司保持一致,保障经营理念的有效执行。景顺长城经营理念相对简单,即以客为尊,专注主动投资管理能力,长期稳健合规经营。这种经营理念自公司成立伊始便确定和传承,也决定公司在业务选择上的态度是坚持有所为有所不为,持之以恒地进行投资能力建设,能力不足或非传统主动管理的业务谨慎参与。景顺长城认为,不能单纯和过度地追求规模增长,而是力求把握节奏,使能力建设与规模增长相匹配,能力建设适当快于规模增长速度,以保证业绩、业务、团队的稳定和良好的客户体验。

再次感谢长期关心景顺长城发展的各位业界同仁,以及景顺长城基金的各位持有人。大奖是对过去业绩的肯定,也是新的起点,景顺长城将砥砺前行,以为投资者创造价值为己任,以持有人利益最大化为目标,勇于突破与创新。

2003年,《基金法》颁布,标志着公募基金走上规范发展道路。也是在这一年,国内第一家中美合资基金管理公司——景顺长城基金正式成立。

在景顺长城,企业文化贯彻最重要的是全体员工能将其内化于心,外化于行。首先是将企业文化和员工的业绩考核及奖惩切实结合;其次是充分发挥管理层和团队负责人在企业文化上的带头作用并体现在对团队成员的日常要求上;再次,通过制作企业文化手册、主题宣讲、专题活动、台卡甚至电脑壁纸等各种方式,充分在企业内外部进行传播,让员工在思想意识上有一致的目标。

景顺长城背景不俗,中美双方股东各具优势,中方股东华能集团是亚洲最大的电力集团,彼时初涉金融行业;外方股东景顺集团则是全球最具规模的上市资产管理公司之一,带来了先进的管理理念和经验。由于景顺集团长期立足于传统资管业务这一项业务,景顺长城自成立之初就把主动管理投资业务作为公司的核心——重点构建成熟有效的投研体系及优秀稳定的投研团队,长期专注提升主动投资能力,特别是主动权益投资能力。

良好的公司治理是基础

主动权益类基金是最能体现管理人投资实力的产品类型之一,经过多年锻造,景顺长城在这个领域已形成良好口碑,成为业内熟知的“股票投资专家”。海通证券(600837,股吧)数据显示,截至2017年末,最近一年、两年、三年、五年,景顺长城旗下主动权益基金加权平均收益为29.75%、20.61%、60.23%、134.05%,全行业排名分列5/102、9/98、16/73,12/68,业绩稳居行业第一梯队。

企业文化能够形成并保持长期贯彻,得益于景顺长城良好的公司治理。

数据证明,景顺长城的固定收益投资能力同样出类拔萃。来自海通证券的统计显示,截至2017年末,景顺长城旗下固定收益类产品加权平均收益最近一年、三年分别为3.29%、21.65%,行业排名为15/97、5/78。

一是公司股权结构非常稳定。景顺长城的中方股东长城证券和外方股东景顺集团各拥有公司49%股权,两大股东自公司成立以来未发生变化,股权比例结构保持均衡,双方沟通融洽顺畅,为公司经营创造了稳定环境。

量化投资是景顺长城近年来重要的战略布局,凭借出色的业绩,已然成为该公司又一颇具号召力的投资品牌。景顺长城旗下量化产品摘得2017年主动量化型基金年度冠军及沪深300指数增强基金同类冠军。

二是中外股东目标一致,价值导向相同,均立足长远,不追求短期利益。股东双方在发起设立公司之初就明确了公司本土化运营的机制以及中外股东的主要角色分工,打造了良好的公司治理结构。

更长期的数据是,截至2017年末,景顺长城基金成立以来取得了473.08亿元累计利润总额,在全市场122家基金公司中排名前15位。同时,景顺长城累计向客户分红336.80亿,投资管理能力居行业前列。

三是管理层考核出发点与价值导向相吻合。股东不仅帮助确定经营理念,而且用实际行动支持。董事会对管理层的考核和激励立足长期,对总体经营波动的容忍度高,管理团队因此也十分稳定,经营理念能够很好地延续和传承。

立足长远发展:

四是自身资源禀赋决定公司聚焦于主动管理业务。外方股东是一家以主动投资见长的独立资产管理公司,在海外市场经历过数次金融危机,经验丰富,对坚守资管本业有深刻理解。受股东影响,景顺长城成立以来一直注重资产管理公司核心能力,在业务选择时有所为有所不为,对非传统资管业务态度保守,自身能力不成熟的亦谨慎参与。

宁取细水长流,不要惊涛裂岸

企业文化渗透方方面面

投资之道在于“取”、“舍”之间,经营公司也是一样。正是对主动管理能力的坚守,让景顺长城的业务方向始终基于自身禀赋“有所为、有所不为”,不盲从短期利益而追求长期价值。

在投研、合规、销售和团队建设等具体实践中,景顺长城也积极落实企业文化。

比如,一度热门的通道业务是彼时实现规模弯道超车的利器,景顺长城却认为通道业务不能体现公司的主动管理能力,并不属于传统的资管业务范畴,因此婉拒了不少合作机构的通道业务需求。

景顺长城的投资理念是“宁取细水长流,不要惊涛裂岸”,要求基金经理追求持续的长期收益,保持与持有人利益一致,而不是一时的短期爆发。景顺长城采取了多种方法保证以上理念的贯彻。例如对基金经理的考核以长期业绩为主,每年考核的业绩包括一、三、五年期,其中三年期和五年期的权重更高;坚持基于业绩归因和组合特征数据分析的风格回顾及“排雷”机制;针对每个基金经理管理的组合,定期会有详细的业绩和风险数据分析报告,由投研高管和风控人员提出问题清单,由基金经理当面回答,以评估基金经理当期的投资行为是否符合长期投资理念,检视基金经理风格是否稳定持续。

再比如,曾经深受市场追捧的保本基金和分级基金,景顺长城也基于同样理念而选择不跟随,更愿意在产品设计发行上保持与投资能力相匹配的节奏。

在合规风控方面,景顺长城的企业文化体现在“内规严于外规”。全公司自上而下对合规高度重视,形成氛围比较浓厚的合规文化。对于任何业务的开展,合规先行,充分评估,在保障合规的前提下再开展业务。公司经营稳健,连续十年未受到监管机关行政监管措施。在风险管理方面,景顺长城坚持较高标准。公司成立以来即借鉴部分股东方的风控经验,例如在货币市场基金管理上,景顺长城早期在久期管理、杠杆控制、投资标的选择等方面都严于监管规定,更注重安全性和流动性,与后来出台趋严的货币基金流动性新规标准相吻合。

无论是坚持不懈提升投资能力,还是业务发展上“有所为,有所不为”,都体现景顺长城立足长期的理念,这个理念被景顺长城精炼成一句“宁取细水长流,不要惊涛裂岸”。这是景顺长城一以贯之的投资理念,更是公司在复杂激烈的行业竞争中的生存哲学。

产品销售方面,企业文化体现在不以短期收入目标为导向,不冲短期规模排名,不盲从热门产品。产品发行秉承自身能力禀赋,以主动管理产品为主。公司重视权益类基金的发展,也着力寻求十年来权益类基金规模增长乏力的解决方案。

一个“宁取”,一个“不要”,两个词鲜明地表达出景顺长城为了长期发展所做的取舍,不刻意追求短期规模,不过分注重短期业绩排名。“景顺长城在投资上以基本面选股为基础,追求中长期持续回报。”康乐介绍,在基金经理的考核上侧重于长期业绩,给予基金经理更为充分的时间和空间发挥所长,从机制上引导其投资行为上不要短期化。

企业文化在公司人才培养、团队建设上的作用更为直接。景顺长城扁平少层级的管理架构、透明的沟通机制、较高效的决策体系以及对专业人才充分尊重的文化,促生了日常工作中包容平等的氛围。“助员工提升自我价值”的核心价值观强调并支持员工对外自身价值的提升,而不是局限于公司平台。文化的认同有助于稳定和吸引人才,景顺长城多年来基金经理离职率低于行业平均水平,企业文化起到了不可忽视的作用。

除了以基本面出发选股这个统一要求,帮助基金经理树立其个性化风格并不断审视其操作是否与风格匹配,确定其风格稳定性,这是景顺长城投研体系的另外一个特点。

未来,景顺长城还将在合规、稳健、专业、诚信、创新等方面进一步深化企业文化建设,继续强化合规底线要求,提高员工合规知识和认知水平。专业上持续增强原有主动管理能力,培养新的投资能力,尤其是在权益投资领域深耕细作。保证全员在日常工作中的诚信意识,出现问题跟踪落实到个人。坚持长期稳健经营,秉承自身资源禀赋发展,谨守能力边界。充分发挥科技作用和海外经验的优势,开拓创新,提升自身的综合管理能力和客户服务能力。

向国际一流水准进阶:

守护匠心,打磨精品

难能可贵的是,在景顺长城成立之初,中外方股东之间就具备了坦诚开放的心态和有效沟通的机制,并就景顺长城基金的公司治理结构达成共识,用章程制度保证了其多年来稳定的经营环境和发展空间。历史数据也显示,景顺长城是基金业内多数不多股东结构和管理层常年保持稳定的公司。

“我们内部强调的是务实、信任、透明、公平、高效、创新。”康乐说,景顺长城是一个市场化职业平台,多年来管理层努力构建这样的氛围:架构扁平、无等级观念、相互尊重、积极沟通。良好的软环境,为景顺长城各个业务团队的稳定提供了保障。

无论是企业文化、内部管理还是投资运作,景顺长城都在向国际化标准靠拢。“景顺长城在管理上一直坚持内规严于外规。”康乐向记者直言,景顺长城在严格遵守国内监管制度的同时,也采用了很多国际标准来规范发展。比如,在货币基金的运作上,其内部多年来采用国际风控标准,在久期管理、杠杆控制、投资标的选择等方面一直高于行业普遍的风控标准,更注重其安全性和流动性。

投资精品店是景顺长城对未来发展方向的核心定位。精品,意味着数量不在于多,但质量是顶尖的。景顺长城未来将深耕优势领域,发挥所长,为提供客户提供精品产品和精品服务。

目前,景顺长城旗下共有60余只公募产品,作为公募资产规模近千亿的公司,产品数量并不算多,但其中一大批是市场熟悉的精品基金,如景顺长城核心竞争力、景顺长城新兴成长(260108,基金吧)、景顺长城量化新动力(310328,基金吧)、景顺长城能源基建等,不同风格和策略的产品相得益彰;同时,投研团队也是人才辈出,余广、刘彦春、黎海威、杨锐文、毛从容等基金经理星光熠熠,已初显“投资精品店”的架构。

一切从投资者利益出发:

赢得客户认可,努力受市场尊敬

景顺长城不仅希望凭借出色的主动管理能力为客户提供精品产品,更愿意为客户提供精品服务,进一步提升其盈利体验。比如积极尝试封闭式产品,通过拉长用户持有基金的时间周期,提高购买基金的赚钱效应;再比如,积极从需求端调整产品设计,“以客户需求驱动产品和销售”,通过银行渠道做客户需求数据采集,把投资者预期的回报率、回撤率、投资风格、基金管理人等要求汇总,积极尝试从客户需求出发与银行渠道合作类似定制化产品。同时,通过确定清晰的产品和稳定的管理人风格,让客户对于自己所投资的产品“一目了然”,明确产品与自我投资目标、风险承受力的匹配程度,构建好自己的投资组合。

面对未来大资管时代的竞争,银行、保险纷纷成立资管公司,康乐直言这或成为主动管理能力强者的机遇。在他看来,诸如景顺长城基金这样具备较强主动管理能力的基金公司,与银行、保险资管机构可以形成较好的资源互补——银行保险在资产配置、固定收益投资、客户需求等战略层面上有优势,而景顺长城在战术层面能力较强,拥有股票投资、量化投资等领域一流的投资水平,双方协同合作将打开新的市场空间。尤其是QDII额度进一步放开后,凭借外方股东景顺集团在海外强大的投研能力,景顺长城基金可以为这些机构提供更全面的主动管理服务。

编辑:钻石赌场 本文来源:景顺长城基金获奖感言,景顺长城基金管理有限

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